Мировой рынок стали — полуфабрикаты: а может, уже хватит падать? (обзоры МСС по понедельникам)
Российские и украинские металлурги отмечали в начале декабря активизацию спроса на заготовки в Турции. Для местных мини-заводов упавшие в цене в течение последнего месяца полуфабрикаты стали более выгодными, чем практически не подешевевший за это время металлолом. Кроме того, турецкие производители арматуры рассчитывают на стабилизацию котировок на внутреннем и внешнем рынках.
Стоимость заготовок в Турции пока установилась на уровне около $430 за т EXW, а контракты с поставщиками из СНГ заключались в начале декабря в интервале $415-420 за т CFR с поставкой в январе. Однако потенциал для нового понижения котировок на импортные полуфабрикаты еще остается. Некоторые турецкие компании выставляют встречные предложения из расчета $400 за т CFR и менее.
Положение экспортеров из стран СНГ, действительно, трудно назвать устойчивым. Во-первых, цены другим участникам рынка сбивает Белорусский метзавод, открывший продажи январскими заготовками на уровне $380 за т FOB с предоплатой. Российские и украинские компании предлагают аналогичную продукцию по $395-400 за т FOB. В первых числах декабря экспортеры указывали цены вплоть до $405 за т FOB, но этот уровень уже не актуален.
Во-вторых, в декабре на средиземноморском рынке, очевидно, возникнет избыток заготовок. Спрос на эту продукцию, помимо Турции, демонстрируют Египет, Италия и некоторые другие страны региона, но объемы реальных закупок низкие. Прокатчики, как правило, имеют достаточные запасы и к тому же зачастую вынуждены сокращать выпуск вследствие спада на региональном рынке длинномерной продукции.
В то же время, объем поставок должен резко возрасти — прежде всего, за счет возвращения на рынок Енакиевского метзавода. В текущем месяце украинское предприятие, наконец, решившее проблему с обеспечением сырьем, намерено отправить на зарубежный спотовый рынок почти 200 тыс. т этой продукции, соответственно уменьшив поставки на свой филиал в Макеевке. Наращивает экспорт и «Арселор Миттал Кривой Рог», хотя у него «излишек», очевидно, пойдет в Алжир, возобновивший импорт украинских полуфабрикатов благодаря их дешевизне. Впрочем, перебои с обеспечением электроэнергией в Украине могут внести коррективы в планы местных производителей.
Из российских компаний увеличение экспортных поставок в декабре примерно на 100 тыс. т по сравнению с предыдущими месяцем планирует Оскольский ЭМК, завершивший ремонт на одной из электропечей. Кроме того, могут немного нарастить отгрузки предприятия юга России, в частности, «Новороссметалл», также проведший в ноябре ремонт сталеплавильного оборудования.
Очевидно, что всем этим производителям будет нелегко найти покупателей на свою январскую продукцию, что может привести к падению котировок в середине декабря, перед началом праздничной паузы. Возможно, часть материала перейдет на февраль, но пока что турецкие и египетские компании не подписывают февральских контрактов, считая обстановку на региональном рынке длинномерного проката слишком сложной и непредсказуемой, чтобы заключать сделки на мало-мальски длительный срок.
По этой причине в Средиземноморье практически до нуля упал спрос на китайские заготовки, которые предлагаются как раз на февраль. К тому же, из-за увеличения тарифов на фрахт эта продукция немного подорожала, дойдя до $450-460 за т CFR. В странах Персидского залива котировки, в среднем, на $10 за т ниже, но местные прокатчики, закупив большие объемы китайских полуфабрикатов в ноябре, пока взяли паузу.
В то же время, в странах Восточной Азии китайцы, наоборот, демонстрируют повышенную активность. Несмотря на прекращение спада на рынке железной руды, экспортеры заготовок снова понизили цены, опустив их до менее $410 за т FOB. В результате стоимость китайских заготовок на Филлипинах и Тайване сократилась до $430-435 за т CFR.
Впрочем, российские и японские компании благодаря падению курсов национальных валют по отношению к доллару смогли дать достойный ответ китайцам. Их продукция подешевела до $435-440 за т CFR и, как минимум, вызывает интерес у региональных прокатчиков.
Спрос на товарные слябы на азиатском рынке пока остается устойчивым. Вследствие этого группа «Евраз» планирует расширить в текущем месяце экспортные поставки этой продукции, преимущественно, в Индонезию и на Тайвань. Цены на полуфабрикаты российского и японского производства пока удерживаются там в интервале $460-470 за т CFR. И хотя слабость регионального рынка плоского проката еще не преодолена, стабилизация спотовых котировок на железную руду может оказать поддержку слябам.
На западном направлении продолжаются поставки российских товарных слябов в Турцию, Италию и США. Производители указывают в декабре цены на уровне конца прошлого месяца — около $430-440 за т FOB, однако потребители, за исключением американских, требуют уступок. По их мнению, европейско-средиземноморский рынок плоского проката еще не достиг крайней точки падения.
С другими аналитическими обзорами МСС различных сегментов металлургического бизнеса России и мира можно познакомиться в разделе "Аналитика".
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.