Мировой рынок стали — длинномерный прокат: попытка стабилизации (обзоры МСС по вторникам)
В целом ситуация, сложившаяся в настоящее время на турецком рынке арматуры, имеет несколько составляющих. И расширение закупок сорта и фасона местными строительными компаниями — только одна из них, причем, не самая важная. На самом деле, наибольшую роль сыграла готовность турецких металлургов пойти на довольно существенное сокращение объемов выпуска. По данным турецких источников, многие местные производители арматуры в настоящее время роботают с загрузкой мощностей не более чем на 50-60%.
Это самоограничение, на которое, кстати, не смогли пойти большинство российских заводов, позволило турецким предприятиям добиться повышения котировок в национальной валюте, компенсировавшего ослабление курса лиры более чем на 2,5% по отношению к доллару с начала декабря. Отпускные цены на арматуру в результате остались у них в интервале $480-495 за т FOB, причем, в последние дни наметилось движение в сторону его верхней границы.
Экспортные котировки на турецкую арматуру пока остаются на уровне $480-490 за т FOB, который, впрочем, не устраивает ни продавцов, ни покупателей. Первые наметили повышение, желая вернуть цены на рубеж $500 за т FOB, а вторые по-прежнему выставляют встречные предложения из расчета $470-480 за т FOB. При этом, текущая ситуация не слишком благоприятствует росту.
Помимо Турции, высокий спрос на прокат строительного назначения наблюдается, разве что, в ОАЭ и других малых странах Персидского залива, но цены там поддерживаются на относительно низком уровне вследствие конкуренции между местными поставщиками. Правительство Саудовской Аравии заявило, что падение мировых цен на нефть не приведет к сокращению бюджетных расходов, так как уменьшение доходов государства будет компенсировано из накопленных ранее валютных запасов. Поэтому все намеченные стройки получат должное финансирование. Тем не менее, специалисты выражают в этом сомнение и предсказывают на 2015 год спад активности, прежде всего, в частном секторе. Кроме того, в Саудовской Аравии идет строительство нескольких новых сталеплавильных и прокатных заводов. Первые из них должны вступить в строй уже в первой половине будущего года.
В других странах Ближнего Востока ситуация выглядит заметно хуже. Ирак по-прежнему практически не представлен на рынке, так как в северных и центральных районах страны, куда ранее, в основном, и поставлялась турецкая и украинская продукция, продолжается война с боевиками Исламского государства. Неспокойной выглядит обстановка в Ливане и Йемене. В Иране после неподписания в конце ноября соглашения с западными странами о частичной отмене санкций резко упал уровень деловой активности. В настоящее время страна импортирует только китайскую катанку, причем, в минимальных количествах. Даже в Египте местные производители были вынуждены сбавить цены на длинномерный прокат из-за слабого спроса, хотя местный рынок защищен повышенными в сентябре этого года таможенными пошлинами.
В отличие от турецких поставщиков, их конкуренты продолжают удешевлять свою продукцию. В частности, в начале декабря понизились цены на длинномерный прокат в Китае, где местные производители недостаточно оперативно отреагировали на зимнее сокращение потребления данной продукции в национальной строительной отрасли. Чтобы привлечь покупателей за рубежом, китайские компании уменьшили экспортные цены на катанку до $410-420 за т FOB против около $425 за т в конце ноября, а арматура предлагается в Ливан и африканские страны всего, в среднем, по $410 за т FOB.
Правда, на рынках Ближнего Востока и Африки китайцев теснят украинские производители. Из-за падения долларовых цен на российском рынке они были вынуждены сократить до минимума поставки арматуры в РФ. Но и на альтернативных направлениях им пришлось пойти на весьма существенные уступки. Комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» сократил стоимость своей продукции для ливанских и алжирских покупателей до $430-440 за т FOB, что позволило ему заключить ряд сделок. Как отмечают арабские трейдеры, при примерно равной цене на украинскую и китайскую продукцию они выберут первую из-за меньшего срока доставки. Для западноафриканских покупателей стоимость украинской арматуры может достигать $450 за т FOB и более.
Катанка производства СНГ по-прежнему предлагается в страны Восточной Европы по средней цене 430 евро за т DAP, однако интерес к этой продукции остается слабым. С одной стороны, спрос на длинномерный прокат в регионе уменьшился как в силу действия сезонных факторов, так и из-за экономического спада. Большинство европейских поставщиков в начале декабря еще торговали декабрьской продукцией, даже не открыв торговлю январской. С другой, котировки на катанку и арматуру в Центральной Европе продолжают падать вслед за дешевеющим в этом регионе металлоломом.
Ожесточенная конкуренция между польскими, итальянскими, германскими и другими заводами привела к тому, что стоимость катанки сеточного качества в Германии и Польше опустилась до 430-450 евро за т CPT, так что украинские поставщики практически не имеют ценовых преимуществ перед европейскими. По данным трейдеров, реальные сделки заключаются в последнее время из расчета не более 400-410 евро за т DAP. Белорусский метзавод понизил цены на арматуру для Восточной Европы до около 390 евро за т DAP и благодаря этому остается конкурентоспособным. На европейском рынке эта продукция в настоящее время котируется производителями в интервале 410-425 евро за т EXW.
Экспортные цены на европейский длинномерный прокат с начала декабря не изменились. Итальянские и испанские заводы предлагают арматуру в Алжир, США и страны Латинской Америки по средней цене 415 евро за т FOB. При этом, металлурги рассчитывают на активизацию спроса в середине декабря, перед началом праздничной паузы, но допускают, что для стимулирования январских продаж им снова придется немного уступить.
С другими аналитическими обзорами МСС различных сегментов металлургического бизнеса России и мира можно познакомиться в разделе "Аналитика".
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.