Евраз Груп | 14 июля 2004 г. | 10:12

ЕвразХолдинг выпустит второй еврооблигационный заем

ЕвразХолдинг решил выпустить второй еврооблигационный заем. Участники рынка ожидают, что компания привлечет около $300 млн не менее чем на пять лет. Впервые ЕвразХолдинг выпустил еврооблигации в прошлом году. В сентябре одна из компаний группы – ЕvrazSecurities S.A. разместила трехлетние облигации на сумму $175 млн под 8,875% годовых. Как потом стало известно, большая часть этих денег пошла на консолидацию 87,4% акций Высокогорского ГОКа, и так уже контролировавшегося акционерами группы. А вчера ЕвразХолдинг сообщил, что намерен разместить второй выпуск евробондов. Лид-менеджерами выпуска назначены банки CSFB и ING. Недельное road-show выпуска, по сообщению компании, начнется в Европе уже 19 июля. Предполагаемый объем, длительность займа и его цели в ЕвразХолдинге не называют. Представитель ING Сара Уайтхэд от комментариев также воздержалась. Но на годовых собраниях акционеров ЗСМК и НТМК 25 мая было одобрено предоставление поручительств предприятий по обязательствам ЕvrazSecurities S.A. на сумму до $300 млн по ставке до 11% годовых. То, что еврооблигационный заем будет примерно на такую сумму, подтвердили несколько участников рынка. А источник в компании сказал, что средства от займа, скорее всего, будут потрачены на модернизацию производства. «НТМК и КМК – достаточно старые комбинаты, которые требуют модернизации, и деньги, скорее всего, пойдут именно на это», – говорит он. А высокопоставленный региональный чиновник, знакомый с планами компании, говорит, что затраты только на реконструкцию рельсобалочного цеха и цеха колесных пар Нижнетагильского меткомбината, которую собирается проводить компания, превышают $500 млн. То, что деньги пойдут на модернизацию, считают и большинство экспертов. «Модернизация на НТМК необходима, так как у нее уже возникли проблемы с МПС из-за качества продукции», – говорит Ф. Трегубенко из Brunswick UBS. «ЕвразХолдинг вряд ли решил что-то покупать, по крайней мере в России. Учитывая масштаб их активов, $300 млн – это обычная величина для инвестиций в действующее производство, если бы они задумали что-то покупать, эта сумма была бы близка к $1 млрд», – рассуждает сотрудник одной из крупных металлургических компаний. Но А. Пухаев из ОФГ полагает, что привлеченные деньги могут пойти и на покупку зарубежных активов. Он напоминает, что компания недавно поучаствовала в нескольких приватизациях за границей – Криворожстали и корейской Hanbo Iron & Steel Co. Денис Нуштаев из Метрополя напоминает, что ЕвразХолдинг уже признавался в интересе к ГОКам Укррудпрома. П. Мамай из Ренессанс Капитала считает, что ЕвразХолдинг удачно выбрал время для размещения облигаций. Он говорит, что ЕвразХолдинг может отчитаться о размещении евробондов уже через полторы-две недели. По его словам, ставка по облигациям может составить 11%, а срок их обращения – 5–7 лет. «Северсталь недавно разместила 10-летние еврооблигации, но они торгуются выше 11%», – рассуждает он.

Источник: Ведомости
Просмотров: 60

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter