Уралкалий хочет взять кредит на $3,9 млрд

Ранее Уралкалий сообщал о невозможности завершить реорганизацию до конца 2014 г., что было обусловлено, прежде всего, нестабильной ситуацией в российской экономике. В течение 2015 г., после завершения двух программ приобретения ценных бумаг компании в июне и октябре 2015 г., количество акций и глобальных депозитарных расписок на акции Уралкалия, находящихся на балансе Уралкалий-Технологии и планируемых к погашению, существенно увеличилось по сравнению с 2014 г.

С учетом того, что в настоящее время идет процесс дополнительной эмиссии акций Уралкалий-Технологии на 220 млрд руб., часть принадлежащих Уралкалий-Технологии акций Уралкалия, которые планируется погасить, переданы в РЕПО ВТБ Капитала, и часть принадлежащих Уралкалий-Технологии акций и глобальных депозитарных расписок на акции Уралкалия могут быть переданы в залог Сбербанк России в обеспечение обязательств компании по кредитным договорам, завершение реорганизации в ближайшее время не представляется возможным.

В связи с этим, на данном этапе совет директоров считает целесообразным предложить акционерам отменить ранее принятое собранием решение о реорганизации, а также связанное с ним решение об уменьшении уставного капитала для погашения акций компании, принадлежащих Уралкалий-Технологии.

Также на рассмотрение собрания вынесен вопрос о совершении крупной сделки с Сбербанк России — получении кредитной линии в размере до $3,9 млрд. Кредитная линия будет направлена на рефинансирование ранее полученных у данного банка кредитов, а также другие общекорпоративные цели. В обеспечение исполнения обязательств по этой кредитной линии, а также связанным с ней договорам, в залог Cбербанку России могут быть переданы акции и глобальные депозитарные расписки Уралкалия, составляющие не более 20,1% обыкновенных акций компании.

В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» советом директоров определены цена, условия и порядок выкупа акций Уралкалия у акционеров, которые вправе предъявить все или часть принадлежащих им акций к выкупу, если они голосовали против принятия решения о реорганизации (отмене ранее принятого решения о реорганизации) и/или решения об одобрении крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по ним. Цена выкупа определена советом директоров в размере 158,63 руб. за одну обыкновенную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Уралкалием на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.