НорНикель намерен выпустить долларовые облигации

Эмитентом еврооблигаций будет выступать дочерняя компания НорНикеля Norilsk Nickel Finance Luxembourg, зарегистрированная в Люксембурге. Объем выпуска не сообщается.

Инвестиционные банки Citigroup и Morgan Stanley выступят совместными лид-менеджерами запланированной дебютной эмиссии еврооблигаций.

Размещение облигаций будет осуществлено в ближайшем будущем. Точное время размещения еврооблигаций будет определяться ситуацией на фондовом рынке. Размещение облигаций будет проводиться не ранее окончания презентаций для инвесторов, начало которых запланировано на следующей неделе.

Еврооблигации будут выпущены под безусловные и безотзывные гарантии НорНикеля; евробонды будут размещаться среди инвесторов за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением С (Regulation S) по закону США о ценных бумагах от 1933 г. с соответствующими изменениями. Поступления от эмиссии будут использованы на общекорпоративные нужды компании.

Недавно были опубликованы корпоративные рейтинги НорНикеля: ВВ – агентства S&P и Ва1 - Moody's. Кроме того, агентство Moody’s присвоило компании рейтинг эмитента старших необеспеченных облигаций Ba2.