Цель исследования

Описание рынка санфаянса в России
 

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2008 года и прогнозы на 2009 г.;
2. Охарактеризовать место санитарной керамики на рынке сантехники;
3. Оценить состояние российского рынка санфаянса:
·      объем рынка;
·      темпы роста рынка;
·      развитие отдельных сегментов рынка;
·      тенденции и прогноз развития рынка;
4. Описать тенденции импорта и экспорта санфаянса;
5. Выявить ведущих отечественных игроков и описать их основные рыночные харак-теристики;
6. Отметить ведущие иностранные марки санфаянса на российском рынке;
7. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке;
8. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка санфаянса на бли-жайшие годы.
 

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.
Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

Содержание

РЕЗЮМЕ… 11
Производство...  11
Импорт...  11
Экспорт...  12
Характеристика современного состояния рынка... 12
Тенденции и прогнозы...  12
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2008-2009 ГГ. 14
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 14
§ 1.2. Инструменты противостояния 16
Кредитование банков 16
Повышение резервной ставки 17
Ослабление рубля 19
Ожидаемые и возможные действия правительства 20
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 21
§ 1.4. ВВП 24
§ 1.5. Инфляция 28
§ 1.6. Внешнеторговый оборот 29
§ 1.7. Цены на нефть 33
§ 1.8. Курс иностранных валют 35
Курс доллара 35
Курс евро 37
ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 40
§ 2.1. Динамика ввода промышленных объектов 40
§ 2.2. Жилищное строительство 42
§ 2.3. Производство строительных материалов в России 43
Динамика производства 43
Сырье для производства  строительной керамики… 47
 
ГЛАВА III. ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА… 50
§ 3.1. Общая характеристика сантехники как товарной группы… 50
§ 3.2. Место санфаянса на рынке сантехники… 54
 
ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА САНФАЯНСА… 56
§ 4.1. Отечественное производство санфаянса… 56
§ 4.2. Импорт санфаянса… 60
Импорт санфаянса в Россию по данным таможенной статистики… 63
Импорт санфаянса из Китая… 66
Импорт санфаянса из Украины… 67
Импорт санфаянса из Польши… 68
Импорт фарфора и прочего санфаянса. Количественное и ценовое соотношение… 69
§ 4.3. Экспорт санфаянса… 76
§ 4.4. Итоговая характеристика рынка санфаянса… 78
Объем рынка и темпы роста… 78
Ценовое сегментирование рынка… 81
Марочная структура рынка… 82
Особенности спроса… 87
Основные каналы продаж… 88
 
ГЛАВА V. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСОМ РЫНКЕ САНТЕХНИКИ… 90
§ 5.1. Российские производители санфаянса… 90
§ 5.2. ЗАО «Кировский стройфарфор» (Калужская обл.)… 94
Сведения о компании / Общая характеристика… 94
Структура собственности / Акционеры… 95
Экономические и финансовые показатели… 95
Продуктовая линейка / Ассортимент… 95
Положение на рынке / Основные конкуренты… 96
Планы и перспективы развития… 97
§ 5.3. ОАО «Стройполимеркерамика» (Калужская обл.)… 97
Сведения о компании / Общая характеристика… 97
Структура собственности / Акционеры… 98
Экономические и финансовые показатели… 98
Продуктовая линейка / Ассортимент… 99
Положение на рынке / Основные конкуренты… 100
§ 5.4. ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора» (ЛЗСФ)… 100
Сведения о компании / Общая характеристика… 100
Экономические и финансовые показатели… 101
Продуктовая линейка / Ассортимент… 101
Положение на рынке / Основные конкуренты… 102
§ 5.5. ЗАО «Сантек»… 102
Сведения о компании / Общая характеристика… 102
Структура собственности / Акционеры… 103
Экономические и финансовые показатели… 103
Продуктовая линейка / Ассортимент… 103
Положение на рынке / Основные конкуренты… 104
Планы и перспективы развития… 105
§ 5.6. ООО «Самарский Стройфарфор» (Самарская обл.)… 105
Сведения о компании / Общая характеристика… 105
Структура собственности / Акционеры… 106
Экономические и финансовые показатели… 106
Продуктовая линейка / Ассортимент… 106
Положение на рынке / Основные конкуренты… 107
Планы и перспективы развития… 107
§ 5.7. ОАО «Завод керамических изделий» (г.Екатеринбург)… 108
Сведения о компании / Общая характеристика… 108
Структура собственности / Акционеры… 109
Экономические и финансовые показатели… 109
Продуктовая линейка / Ассортимент… 109
Планы и перспективы развития… 110
§ 5.8. ЗАО «Завод Стройфарфор» (г. Санкт-Петербург)… 111
Сведения о компании / Общая характеристика… 111
Структура собственности / Акционеры… 111
Экономические и финансовые показатели… 112
Продуктовая линейка / Ассортимент… 112
Положение на рынке / Основные конкуренты… 113
Планы и перспективы развития… 113
§ 5.9. ЗАО «Ангарский керамический завод»… 113
Сведения о компании / Общая характеристика… 113
Экономические и финансовые показатели… 114
Продуктовая линейка / Ассортимент… 114
Положение на рынке / Основные конкуренты… 115
Планы и перспективы развития… 115
§ 5.10. ООО «Ногинский стройфарфор» («Делла керамика» Группы «Кератон»)… 116
Сведения о компании / Общая характеристика… 116
Экономические и финансовые показатели… 117
Продуктовая линейка / Ассортимент… 117
Положение на рынке / Основные конкуренты… 118
Планы и перспективы развития… 118
 
§ 5.11. Планируемые, возобновляемые и иностранные производства… 118
 
ГЛАВА VI. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РЫНКА САНФАЯНСА...  128

§ 6.1. Количественные и структурные изменения рынка… 128
§ 6.2. Качественные изменения рынка… 132

Перечень приложений:

Таблицы
Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %.
Таблица 3. Статистика ввода зданий в РФ разного назначения в 2006-2008 гг..
Таблица 4. Производство основных строительных материалов по итогам  2007-2008 года.
Таблица 5. Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства в марте 2009 года.

Таблица 6. Основные месторождения керамических глин России
Таблица 7. Динамика производства сантехнических керамических изделий, тыс. шт.
Таблица 8. Производство санитарно-керамических изделий в РФ в 2005-2009 гг.
Таблица 9. Производство сантехники в РФ  по основным товарным группам в 2005-2009 гг.
Таблица 10. Крупнейшие поставщики сантехники на мировой рынок.
Таблица 11. Импорт сантехнических изделий из керамики в количественном и стоимостном выражении, 1997-2009 гг.
Таблица 12. Поставки импорта  сантехнических изделий из керамики в РФ по странам в 2002-2009 гг.
Таблица 13. Импортные поставки керамической сантехники из Китая, в количественном (кг.) и стоимостном ($) выражении, 2002-2009 гг.
Таблица 14. Импортные поставки керамической сантехники из Украины, в количественном (кг.) и стоимостном ($) выражении, 2002-2009 гг.
Таблица 15. Импортные поставки керамической сантехники из Польши, в количественном (кг.) и стоимостном ($) выражении, 2002-2009 гг.
Таблица 16. Статистика импорта фарфора  и прочих видов санитарной керамики в РФ, в 1997-2006 гг., в  стоимостном и количественном выражении.
Таблица 17. Распределение импорта фарфора в РФ в 2002-2009 гг. по странам-поставщикам г.
Таблица 18. Статистика импортных поставок санитарного фарфора в РФ из Польши, Швеции, Финляндии и Китая в 2002-2009 гг., кг.
Таблица 19. Статистика импортных поставок прочей санитарной керамики в РФ из Польши, Чехии, Италии, Испании и Финляндии в 2002-2009 гг., кг.
Таблица 20. Статистика экспорта санфаянса из России в 1997-2009 гг., в количественном (кг) и стоимостном ($) выражении.
Таблица 21. Основные рынки сбыта российского санфаянса, 2002-2009 гг.
Таблица 22. Расчет объема рынка санфаянса в 2000-2009 гг., тыс. ед.
Таблица 23. Сегментация рынка санфаянса по цене.
Таблица 24. Общая картина представленности марок санфаянса на российском рынке, данные на июнь 2007 г. и октябрь 2009 г.
Таблица 25. Сравнительная динамика прироста внутреннего производства санфаянса и импорта в 2005-2009 гг.
Таблица 26. Основные факторы, оказывающие влияние на выбор потребителей элитной сантехники, % от числа опрошенных при возможности множественного выбора
Таблица 27. Рейтинг собственников – отечественных лидеров отрасли производства сантехники.
Таблица 28. Объемы производства санитарных керамических изделий российскими предприятиями в 2008 г., тыс. шт.
Таблица 29. Данные компании ЗАО «Кировский стройфарфор».
Таблица 30. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «Кировский стройфарфор» в 2008 г.
Таблица 31. Данные компании ОАО «Стройполимеркерамика».
Таблица 32. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ОАО «Стройполимеркерамика» в 2008 г.
Таблица 33. Данные компании ЗАО «ЛЗСФ».
Таблица 34. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «ЛЗСФ» в 2008 г.
Таблица 35. Данные компании ЗАО «Сантек».
Таблица 36. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «Сантек» в 2008 г.
Таблица 37. Данные компании ООО «Самарский стройфарфор».
Таблица 38. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ООО «Самарский стройфарфор» в 2008 г.
Таблица 39. Данные компании ЗАО «Завод Стройфарфор».
Таблица 40. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ОАО «Завод керамических изделий» в 2008 г.
Таблица 41. Данные компании ЗАО «Завод Стройфарфор».
Таблица 42. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «Завод Стройфарфор» в 2008 г.
Таблица 43. Данные компании ЗАО «Ангарский керамический завод».
Таблица 44. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «Ангарский керамический завод» в 2008 г.
Таблица 45. Данные компании ООО «Ногинский Стройфарфор».
Таблица 46. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ООО «Ногинский стройфарфор» в 2008 г.
Таблица 47. Данные компании ООО «Армавирский керамический завод».
Таблица 48. Данные компании ЗАО «Новосибирский завод керамических изделий».
           
Рисунки

Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Темпы роста ВВП в 2007-2009 (I квартал) гг. в Китае, Казахстане и России, %.
Рисунок 4. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 5. Квартальная динамика роста ВВП в 2006-2009 гг., %.
Рисунок. 6. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г.
Рисунок. 7. Динамика ВВП в первом квартале 2009 г. по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 8. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2009 гг. (прогноз), %.
Рисунок. 9. Динамика экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок. 10. Структура экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок. 11. Динамика импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок. 12. Структура импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 13. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 14. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2005-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 15. Среднемесячная динамика цен на нефть марки Urals в 2008-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 16. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 17. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 18. Среднемесячная динамика курса доллара США в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 19. Динамика курса евро на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 20. Среднеквартальная динамика курса евро в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 21. Среднемесячная динамика курса евро в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 22. Динамика возведения зданий всех видов в РФ, 2006-2009 гг. (прогноз).
Рисунок 23. Структура площадей в общем возведении зданий, млн. кв.м
Рисунок 24. Структура площадей в общем возведении зданий, %.
Рисунок  25. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2008 гг. и скорректированный прогноз до 2012 г. (млн. кв. м)
Рисунок 26. Рост цен на основные строительные материалы по итогам 1 квартала 2009 г., %.
Рисунок 27. Распределение запасов керамических глин по ФО РФ.
Рисунок 28. Структура российского рынка сантехники по основным товарным группам, % в натуральном выражении
Рисунок 29. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ в 1970-2000 гг., тыс. шт.
Рисунок 30. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ в 2000-2009 гг. с прогнозом на 2010 г., тыс. шт.
Рисунок 31. Структура российского производства сантехники по основным товарным группам в 2005-2008 гг.
Рисунок 32. Доля импорта на российском рынке сантехники в целом, % .
Рисунок 33. Динамика импортных поставок сантехнических изделий из керамики в РФ в 1997-2009 гг.
Рисунок 34. Динамика темпов прироста импорта санфаянса в 1997-2009 гг.
Рисунок 35. Динамика импортных цен на сантехнические изделия из керамики, $/кг, 1997-2008 гг.
Рисунок 36. Ведущие страны-импортеры сантехнических изделий из керамики в РФ в 2002-2009 гг.
Рисунок 37. Динамика импорта керамической сантехники из Китая,  2002-2009 гг.
Рисунок 38. Динамика импорта керамической сантехники из Украины,  2002-2009 гг.
Рисунок 39. Динамика импорта керамической сантехники из Польши,  2002-2009 гг.
Рисунок 40. Сравнительная динамика импортных цен на сантехнические изделия из керамики ведущих стран-импортеров (Китай, Украина, Польша), в  2002-2009 гг.
Рисунок 41. Соотношение фарфора и прочих видов санитарной керамики в общем объеме импорта в РВ, в 1997-2009 гг.
Рисунок 42. Сравнительная динамика импортных цен на изделия из фарфора и прочей керамики, в  1997-2009 гг.
Рисунок 43. Распределение импорта фарфора в РФ в 2002-2009 гг. по странам-поставщикам, в %.
Рисунок 44. Динамика импорта санитарной керамики из фарфора от ведущего поставщика – Украины, 2002-2009 гг., тыс.т.
Рисунок 45. Динамика прироста  импорта санитарного фарфора из Китая на нестабильном фоне поставок из Польши, Швеции и Финляндии в 2002-2009 гг.
Рисунок 46. Распределение импорта прочей санитарной керамики в РФ в 2002-2009 гг. по странам-поставщикам, в %.
Рисунок 47. Динамика импорта прочей санитарной керамики  от ведущего поставщика – Китая, 2002-2009 гг., тыс.т.
Рисунок 48. Динамика импорта прочей санитарной керамики в РФ из Польши, Чехии, Италии, Испании и Финляндии в 2002-2009 гг.
Рисунок 49. Динамика экспортных поставок сантехнических изделий из керамики из РФ в 2002-2009 гг.
Рисунок 50. Динамика экспортных цен на сантехнические изделия из керамики, $/кг, 1997-2009 гг.
Рисунок 51. Казахстан и другие  рынки сбыта российского санфаянса, 2002-2009 гг., %.
Рисунок 52. Динамика объема рынка санфаянса, 2000-2009 гг., тыс.ед.
Рисунок 53. Доля импорта на российском рынке санфаянса, 2000-2009 гг.
Рисунок 54. Место 12 ведущих марок санфаянса в общем количестве упоминаний ассортимента крупных столичных поставщиков, %.
Рисунок 55. Географическая принадлежность марок санфаянса, выявленных в результате мониторинга (по числу упоминаний).
Рисунок 56. Соотношение отечественной и импортной продукции (с выделением китайской), на российском рынке санфаянса в 2008-2009 гг.
Рисунок 57. Распределение ведущих российских производителей санитарной керамики по федеральным округам РФ.
Рисунок 58. Распределение долей ведущей десятки отечественных производителей санитарной керамики в общем объеме производства, %.
Рисунок 59. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «Кировский стройфарфор».
Рисунок 60. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ОАО «Стройполимеркерамика».
Рисунок 61. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «ЛЗСФ».
Рисунок 62. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «Сантек».
Рисунок 63. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ООО «Самарский стройфарфор».
Рисунок 64. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ОАО «Завод керамических изделий».
Рисунок 65. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «Завод Стройфарфор».
Рисунок 66. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «Ангарский керамический завод».
Рисунок 67. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ООО «Ногинский стройфарфор».