Severstal Columbus разместит облигации на $525 млн

Американское подразделение «Северстали» Severstal Columbus планирует разместить еврооблигации на общую сумму 525 млн долл. Срок обращения бумаг – 8 лет, также по ним предусмотрен колл-опцион по цене 101% от номинала через четыре года. Организаторами размещения выступают Citigroup и Credit Suisse. Полученные средства планируется направить на рефинансирование существующего проектного финансирования Severstal Columbus. Компания уже начала проведение road-show, которое ориентировано на ограниченный круг инвесторов, в первую очередь американских. В рамках road-show также запланирована однодневная презентация для европейских инвесторов, которая пройдет в Лондоне.

Как отмечают в «Северстали», на сегодняшний день проектное финансирование предприятия имеет ряд ограничений, снижающих его операционную гибкость. «Новое финансирование позволит упростить администрирование долгов, предоставляется на более длинный срок и сопоставимо по эффективной стоимости», — отметили в компании. Завод Columbus, расположенный в штате Миссисипи выпускает плоский прокат. Предприятие было запущено в 2007 г., инвестиции в его строительство ранее оценивались в $880 млн. В настоящее время на комбинате идет программа удвоения мощности до 3 млн т в год, на которую в октябре 2008 г. GE Commercial Finance Corporate Lending выделила кредитную линию в размере $577,5 млн.