ММК полностью разместил облигации серии БО-03 на 5 млрд руб.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) сегодня полностью разместил биржевые облигации серии БО-03 на 5 млрд руб., сообщает пресс-служба компании. Ставка 1-го купона биржевых облигаций ММК была определена в размере 6,47% годовых в ходе аукциона в четверг. Ставка второго и третьего купонов приравнена к ставке 1-го купона. Условия выпуска предусматривают 1,5-годовую оферту на досрочный выкуп, срок обращения бумаг - 3 года.
В начале маркетинга ориентир ставки первого купона был объявлен в диапазоне 6,75-7,25% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 6,86-7,38% годовых.
Андеррайтером выступает "Уралсиб Кэпитал".
Пять выпусков биржевых облигаций ММК на общую сумму 33 млрд рублей были допущены к торгам на ФБ ММВБ в котировальном списке "Б" с прохождением процедуры листинга в ноябре прошлого года.
Объем облигаций серий БО-01, БО-03, БО-04 равен 5 млрд руб., серии БО-05 - 8 млрд рублей, серии БО-02 - 10 млрд рублей. Номинальная стоимость всех бумаг - 1 тыс. рублей. Комбинат ранее уже разместил бонды серий БО-01, БО-02 и БО-05.
Комментируя размещение биржевых облигаций, председатель Совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников отметил: «Финансовые показатели ММК подтверждают правильность выбранной нами стратегии. Мы ориентируемся на выпуск высокорентабельной продукции, пользующейся спросом на внутреннем рынке. Это – импортозамещающая продукция, качественные характеристики которой соответствуют самым высоким мировым стандартам. Контроль над издержками, который позволил нам существенно снизить расходные коэффициенты, шаги, предпринятые для обеспечения компании сырьевыми ресурсами, были отмечены экспертами и инвесторами. Мы продолжаем строить новые производственные объекты, которые позволят увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности – стан «2000» для выпуска качественного автолиста. Привлеченные средства будут направлены на продолжение наших инвестиционных программ, эффективность которых подтверждена практикой - наш крупнейший инвестпроект, реализованный в прошлом году – стан «5000» полностью загружен. Предыдущие расчеты по купонам размещенных облигаций происходили полностью и в срок, мы дорожим доверием инвесторов и репутацией ММК. Итоги аукциона подтверждают, что доверие к Магнитке со стороны инвесторов также находится на должном уровне».
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.