Облигации: тематические новости металлургии. - Новости металлургии

НЛМК планирует разместить облигации на сумму до 50 млрд руб.

Новолипецкий металлургический комбинат (ПАО «НЛМК») планирует размещение биржевых облигаций на сумму до 50 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, следует из сообщения компании, зарегистрированного ПАО «Московская биржа» 10 декабря и опубликованного на площадке Центра раскрытия корпоративной информации. Неконвертируемые бездокументарные облигации с максимальным сроком погашения в 5 лет будут размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р. Срок действия программы ...

18 декабря 2025 г., 12:35 прокомментировать

Селигдар выступил партнером Российского облигационного конгресса

Полиметаллический Холдинг «Селигдар» выступил партнером ХХIII Российского облигационного конгресса, который состоялся в Санкт-Петербурге. В рамках секции «Фокус на облигации» эксперты банковского сообщества и представители крупного бизнеса отметили, что в этом году рынок облигаций все больше стал конкурировать с традиционным банковским кредитованием, поскольку банков-кредиторов становится меньше, а условия жестче. Успех достигается благодаря грамотному балансу сил, когда возможности банков подкрепляют ...

09 декабря 2025 г., 10:06 прокомментировать

Qarmet привлекает $500 млн через облигации на AIX

АО Qarmet объявило о выпуске второго транша облигаций на $500 млн с семилетним сроком обращения и купонной ставкой 10,2% годовых. Согласно плану, $150 млн от привлеченных средств будут направлены на рефинансирование существующих обязательств перед Банком Развития Казахстана (БРК) или другими банками с гарантией БРК. Остальная часть — $350 млн — пойдет на финансирование инвестиционных проектов, включая компенсацию ранее понесенных капитальных затрат, пополнение оборотного капитала и дальнейшее ...

09 декабря 2025 г., 09:15 прокомментировать

АФК "Система" направит 6,5 млрд руб. на развитие проекта "Эмпериум" по созданию водного транспорта

АФК "Система" успешно разместила на Московской бирже первые «зеленые» облигации общим объемом 6,5 млрд руб. "Средства будут направлены на развитие проекта компании «Эмпериум», входящей в группу АФК «Система» - крупнейшей в стране программы по созданию водного пассажирского электрического транспорта", - сообщила пресс-служба компании. Проект включает 46 электросудов и 28 остановочных комплексов, ввод которых планируется до конца 2026 года, отмечается в сообщении. Организатором размещения и ESG-консультантом ...

09 декабря 2025 г., 07:47 прокомментировать

Металлоинвест получил Cbonds Awards за облигации на 55 млрд руб. и облигации климатического перехода

Сразу две сделки Металлоинвеста на долговом рынке получили награду Cbonds Awards 2025 в рамках XXIII Российского облигационного конгресса. Выпуск облигаций серии 002Р-01 признан победителем в номинации «Лучшая сделка первичного размещения металлургической компании». Сделка стала крупнейшим рыночным размещением облигаций Металлоинвеста и установила новый ориентир для долгового рынка. Объем выпуска составил 55 млрд руб. при сроке обращения 3 года. В ходе букбилдинга спрос инвесторов более чем ...

08 декабря 2025 г., 17:32 прокомментировать

Селигдар полностью погасил первый выпуск рублевых облигаций

Полиметаллический Холдинг ПАО «Селигдар» произвел погашение дебютного рублевого облигационного займа Селигдар-001Р-01 и финального купона по ним. Общая сумма выплат составила 10 млрд руб. Номинал одной облигации составлял 1 тыс. руб. По бумаге производилась выплата фиксированного купона по ставке 10,8%. Общий срок обращения облигаций составил 1092 дня и предусматривал шесть купонных периодов, длительностью 182 дня каждый. Общее количество облигаций, которые были погашены, составили 10 млн штук. ...

30 октября 2025 г., 10:27 прокомментировать

Евраз разместил облигации на $225 млн

«ЕвразХолдинг Финанс» разместил биржевые облигации серии 003Р-05 на $225 млн. по номинальной стоимости, сообщает портал «Финам» со ссылкой на сообщение компании. Компания реализовала по открытой подписке 2,25 млн. облигаций номинальной стоимостью $100 каждая. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 8,75% годовых. ...

28 октября 2025 г., 14:17 прокомментировать

ЮГК закрыла книгу сбора заявок на размещение облигаций на $40 млн

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», одна из крупнейших золотодобывающих компаний РФ, объявляет об успешном закрытии книги заявок на размещение двухлетних долларовых облигаций выпуска серии 001Р-05 с расчетами в рублях. По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 9% годовых, а объем предложения составил $40 млн. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара и Совкомбанк. Торги облигациями на Московской бирже начнутся 20 октября. Финансовый ...

21 октября 2025 г., 10:57 прокомментировать

Алжирское подразделение турецкой Tosyali профинансирует дальнейшее расширение

Алжирское подразделение турецкой металлургической компании Tosyali осуществило выпуск облигаций на 15 млрд. динаров ($115 млн.). Лид-менеджером выступил Внешнеторговый банк Алжира (Banque Exterieure d’Algerie, BEA). Выпуск облигаций был направлен на поддержание программы расширения мощностей интегрированного металлургического завода Bethioua. На текущий момент, Tosyali Algerie заявляла о планах строительства нового стана холодной прокатки производительностью 800 тыс. т в год и линии непрерывного ...

31 июля 2025 г., 10:10 прокомментировать

УПТК-65 намерен разместить на Мосбирже облигации объемом до 1 млрд рублей

Петербургский сервисный металлоцентр ООО «УПТК-65» намерен разместить процентные неконвертируемые облигации объемом до 1 млрд руб. на срок до 10 лет. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций УПТК-65, следует из оперативных данных торговой площадки по информации РБК. Эмиссия направлена на привлечение инвестиций «для расширения выпуска продукции и реализации планов модернизации производственных мощностей компании», говорится в ее заявлении. Финансовый директор УПТК-65 Антон Курочкин ...

16 июля 2025 г., 12:28 прокомментировать

Металлоинвест сообщает о размещении облигаций на сумму 45 млрд рублей

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-14 по открытой подписке на общую сумму 45 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 3 июня 2025 года. В ходе букбилдинга спрос со стороны ...

29 мая 2025 г., 11:17 прокомментировать

Полюс сообщает о выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2028 году

ПАО “Полюс” сообщает о выплате купонного дохода в отношении выпуска еврооблигаций с погашением в 2028 г. на сумму 700 000 000 долл. США со ставкой 3,25% годовых, выпущенных его 100%-ным косвенным дочерним обществом Polyus Finance Plc и гарантированным ПАО “Полюс” и АО “Полюс Красноярск”. В соответствии с условиями эмиссионной документации облигаций и требованиями действующего российского законодательства, Гарант перечислил денежные средства в российских рублях, зарезервированные для выплаты ...

19 мая 2025 г., 11:27 прокомментировать

Северсталь планирует разместить облигации в Китае

«Северсталь» второй год прорабатывает вопрос о размещении юаневых облигаций в инфраструктуре Китая. Об этом руководитель управления казначейства горно-металлургической компании Ирина Бутенко рассказала 22 апреля на Российско-китайском инвестиционно-юридическом форуме, передает корреспондент «Ведомостей». «Мы это точно видим одним из основных источников финансирования в ближайшем будущем», – заявила она. «Северсталь» рассматривает размещение бондов в Китае как один из возможных каналов привлечения ...

25 апреля 2025 г., 13:51 прокомментировать

Русал получил кредитные рейтинги в Китае

Алюминиевая компания «Русал» получила кредитные рейтинги в китайском государственном агентстве Dagong Global Credit Rating: высочайший AAA – по китайской национальной шкале и умеренный iBBB+ – по международной, прогноз – стабильный. Об этом говорится в сообщении Dagong, с которым ознакомились «Ведомости». Обоснование оценки в нем не приводится. Представитель «Русала» отказался от комментариев. По информации «Ведомостей», алюминиевая компания – единственный российский заемщик на китайском долговом ...

25 апреля 2025 г., 07:44 прокомментировать

Мечел сообщил о предстоящем выпуске облигаций

«Мы рады сообщить о предстоящем размещении облигаций ПАО "Мечел"! Это отличная возможность инвестировать в компанию и получить привлекательную доходность», — пишет компания в своем Телеграм-канале. «Мечел» называет следующие преимущества ценной бумаги: Высокая доходность: ориентир ставки первого купона – не выше 26,50% годовых с доходностью к погашению до 29,97% годовых, что превышает доходы по банковским депозитам. Ежемесячные купонные выплаты: регулярный и предсказуемый денежный поток. Основные ...

23 апреля 2025 г., 09:28 прокомментировать

Правительство готовит комплексную программу поддержки Росгеологии

Правительство РФ готовит комплексную программу поддержки Росгеологии. Об этом сообщил Генеральный директор Росгеологии Сергей Радьков на встрече с представителями ведущих российских СМИ. «Первой мерой поддержки стал выбор Росгеологии в качестве единственного исполнителя работ второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды". Это очень важная государственная поддержка в текущих условиях. В первую очередь, для компании это загрузка и гарантированный финансовый поток. Обсуждаются ...

09 апреля 2025 г., 09:53 прокомментировать

Успешно стартовало размещение новых выпусков облигаций ПАО «КОКС»

ПАО «Кокс» сообщает об успешном старте размещения облигаций серий 001P-02[2] и 001P-03[3] на Московской бирже. ПАО «Кокс» предложило инвесторам две серии облигаций: 001P-02 с фиксированным купоном и 001P-03 с купоном, установленным как ключевая ставка плюс спред. В процессе сбора заявок был отмечен повышенный спрос, что позволило снизить значение спреда по облигациям серии 001P-03 с 600 б.п. до 575 б.п. годовых, ставка купона по облигациям серии 001Р-02 была снижена с 26,00% до 25,50%. Кроме ...

13 марта 2025 г., 06:00 прокомментировать

Металлоинвест разместил двухлетние облигации в юанях по минимальной ставке купона среди сопоставимых выпусков

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-12 по открытой подписке на общую сумму 1,5 млрд юаней. По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере 10,20%, что на 50 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Для того, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны ...

28 февраля 2025 г., 06:04 прокомментировать

Евраз разместил облигации на 30 млрд рублей

"ЕвразХолдинг Финанс" разместил биржевые облигации серии 003Р-02 на 30 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Компания реализовала по открытой подписке 30 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 1,5 года, предусмотрена годовая оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 22,30% годовых. Первоначально ориентир ...

23 января 2025 г., 12:45 прокомментировать