"Русал" рефинансирует долги за счет размещения облигаций

ОК "Русал" планирует до конца 2011 г. рефинансировать более $5 млрд  долга за счет привлечения синдицированного кредита на сумму более  $3 млрд, а благодаря размещению облигаций. Об этом сообщил на форуме "Тройки Диалог" директор по рынкам капитала компании Олег Мухамедшин.

По его словам, "это будет большая пакетная сделка на сегодняшний день. У компании есть клуб из международных банков, которые займутся синдикацией кредита. Вторая часть программы, это выпуск еврооблигаций на сумму менее $1 млрд.  Кроме того, до мая 2011 г. компания планирует разместить российские облигации на 30 млрд рублей".

Помимо этого, до апреля 2011 г. компания планирует разместить облигации на 1 млрд юаней ($150 млн) . Средства будут привлечены для покупки сырья. Организацией выпуска займутся четыре банка из Гонконга, Китая, Европы и России, сообщил О.Мухамедшин.

Кроме того, представитель "Русала" рассказал, что до конца 2011 г. компания, по соглашению с кредиторами, должна погасить $3 млрд наличными, из которых компания уже погасила 80% ранее. "Мы погашаем наши долги с опережением графика", - отметил О.Мухамедшин. По состоянию на начало октября 2010 г. чистый долг "Русала" составлял $11,75 млрд.

ОК "Русал" – лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 11% мирового рынка алюминия и 13% глинозема. Компания присутствует в 19 странах мира на 5 континентах, реализуя свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Корее, России и странах СНГ.