"Евраз" выпускает облигации для рефинансирование задолженности

Единственный участник ООО "ЕвразХолдинг Финанс" утвердил решение о выпуске 10-летних облигаций серии 05-07 общим объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск серии 05 будет включать 5 млн ценных бумаг, серии 06 – 10 млн ценных бумаг, серии 07 – 15 млн ценных номиналом 1000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.  "ЕвразХолдинг Финанс" разместил, как сообщалось ранее, облигации серии 02 и 04 общим объемом 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона составила 9,95% годовых. В ходе маркетинга было подано 57 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,5 до 10,5% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 21,792 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ООО "ЕвразХолдинг Финанс" приняло решение об акцепте 47 заявок инвесторов.

Ориентир по ставке 1-го купона составлял 10-10,5% годовых при доходности 10,25-10,78% годовых. Дюрация к оферте – 4 г. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Книга заявок была закрыта в 17.00 мск 28 октября. Заявки принимали ЗАО ИК "Тройка Диалог", ОАО "Газпромбанк" и ООО "Барклайс Капитал".

Выпуск серии 04 был зарегистрирован 10 декабря 2009 г. под номером 4-04-36383-R, серии 02 – под номером 4-02-36383-R. Выпуски облигаций серии 01 и 02 по 10 млрд рублей, серии 03 и 04 – по 5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Способ размещения - открытая подписка. Облигации обеспеченны поручительством со стороны Evraz Group.

ММВБ с 11 октября 2010 г. допустила к обращению в котировальном списке "Б" облигации "ЕвразХолдинг Финанс" серии 01 и 03.

"ЕвразХолдинг Финанс" ранее разместило на ФБ ММВБ облигации серии 01 и 03 объемом 15 млрд рублей. Спрос составил 24,4 млрд рублей. Организаторы размещения ИК "Тройка Диалог", Связь-банк и "ВТБ Капитал". Ранее была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" серии 01 номиналом 10 млрд рублей и серии 03 номиналом 5 млрд рублей с 3-летней офертой по каждой серии и номинальным сроком обращения 10 лет. В ходе маркетинга было подано 70 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,75% до 9,5% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 24,408 млрд рублей.

Как ранее сообщалось, по итогам маркетинга ставка первого купона была определена в размере 9,25% годовых. Эмитент принял решение об удовлетворении 60 заявок инвесторов. Поручительство по выпускам обеспечено со стороны Evraz Group S.A.

Средства, полученные от размещения этого выпуска, планировалось направить на рефинансирование существующей краткосрочной задолженности без увеличения общего уровня долга.

Evraz Group является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. Предприятия компании расположены в России, Украине, Европе, США, Канаде и Южной Африке.