НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4%

Новолипецкий металлургический комбинат размещает семилетние еврооблигации в объеме $500 млн с доходностью в размере 4%.

Дата размещения - 21 сентября 2017 г., дата погашения - 21 сентября 2024 г.

Компания с 6 сентября проводила в Европе и США road show новых евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.

Организаторами размещения были выбраны J.P. Morgan, SG CIB, ING и UniCredit.

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 гг. Ранее компания уточняла, что выкупит евробонды на общую сумму $317 млн.

В частности, евробонды с погашением в 2018 г. планируется выкупить на общую сумму $252 млн по цене $1017,5 за бумагу, с погашением в 2019 г. — на сумму $65,4 млн по цене $1053,75 доллара за бумагу.