Tata Steel эмитировала облигации на $1,3 млрд.

Номинальным эмитентом выступила Abja Investment — 100%-ная дочерняя компания Tata Steel, инкорпорированная в Сингапуре. Облигации, получившие от S&P рейтинг «ВВ-» (на два уровня ниже инвестиционного), будут обращаться на Сингапурской бирже SGX.

Как отмечает Tata Steel, эмиссия привлекла большое внимание инвесторов со всего мира. Объем поступивших заявок превысил $7 млрд., что позволило компании снизить доходность облигаций примерно на 42 б.п. по сравнению с предварительными расчетами.

Средства, полученные от выпуска облигаций, Tata Steel планирует направить на рефинансирование своих зарубежных обязательств. Благодаря этому компания рассчитывает улучшить свое финансовое положение перед намеченным слиянием своего европейского подразделения с металлургическим бизнесом германской корпорации ThyssenKrupp.

Ранее сообщалось, что в 2018 г. Tata Steel планирует рефинансировать долги на общую сумму около $5,1 млрд.