ОМК | 10 июня 2005 г. | 13:25

Спрос на аукционе по размещению облигаций ОМК превысил предложение в 1,8 раза

9 июня 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОМК. По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9,2% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,41% годовых. Как сообщила пресс-служба компании, общий спрос на облигации ОМК составил 5,4 млрд руб., в ходе конкурса было выставлено 124 заявки. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,5% до 10,55% годовых. Весь объем займа был размещен на аукционе, при этом было удовлетворено 78 заявок. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 9,2% годовых. Все выплаты по выпуску гарантируются ТЦ ОМК на основании Проспекта облигаций. Облигации также обеспечены поручительством Выксунского МЗ и Чусовского МЗ. Организаторами выпуска облигаций ОМК являются Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал. Со-андеррайтеры - Внешторгбанк, АБН АМРО Банк, Росбанк, Банк Союз, Металлинвестбанк, Ханты-Мансийский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Банк Петрокоммерц, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург). Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы предприятий ОМК, а также рефинансирование кредитного портфеля.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 109

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter

Спрос на аукционе по размещению облигаций ОМК превысил предложение в 1,8 раза

Новости по этой теме: